Reimputación directa
¿Cómo se reimputa un comprobante desde la interfaz de Aprobaciones?
La funcionalidad de Reimputación Directa en Aprobaciones permite que un usuario, al recibir una solicitud de aprobación, pueda reasignar la imputación contable directamente desde la interfaz de aprobación, sin necesidad de devolver o rechazar el documento.
Esta opción aparece cuando el usuario selecciona la respuesta «Reimputar» durante el proceso de aprobación.
🎯 Objetivo
- Permitir a los aprobadores corregir imputaciones erróneas o incompletas de forma ágil.
- Evitar rechazos innecesarios por errores menores en las cuentas o centros de costo.
- Garantizar que las imputaciones cumplan con los permisos definidos por perfil y configuración contable de la unidad de negocio.
⚙️ Funcionamiento
- Selección de la Acción «Reimputar»
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- Durante el flujo de aprobación, el usuario visualiza el documento y puede seleccionar la opción «Reimputar» como respuesta.
- Al hacerlo, el sistema habilita campos para editar la imputación contable del ítem correspondiente.
- Visualización de Cuentas y Centros de Costo
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- El sistema muestra los campos de Cuenta Contable y Centro de Costo.
- Las opciones disponibles en cada campo estarán filtradas según el Perfil de Imputación del usuario y la Unidad de Negocio del documento.
🔐 Lógica de filtrado:
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- Cuentas Contables: se muestran solo aquellas que están permitidas por el perfil del usuario (según configuración «Todos», «Grupos», «Individuales», «Ninguno»).
- Centros de Costo: mismo criterio que las cuentas, respetando el perfil asignado.
- Selección de Concepto o Artículo (opcional)
Según la configuración de la Unidad de Negocio, el sistema puede requerir información adicional:
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- Concepto: puede ser obligatorio si la unidad de negocio así lo define.
- Artículo: en algunos casos, el usuario deberá elegir un artículo específico relacionado con la cuenta seleccionada.
🔁 Lógica Condicional:
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- Al seleccionar una cuenta contable, si la unidad de negocio requiere concepto o artículo:
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- El sistema mostrará automáticamente los campos adicionales.
- Las opciones se filtrarán según la cuenta o configuración general del sistema.
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💡 Ejemplo: Si una unidad de negocio requiere seleccionar un concepto de gasto al imputar a cuentas del grupo «Servicios», este campo será obligatorio en la reimputación.
- Validaciones y Guardado
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- El sistema valida que las nuevas imputaciones estén permitidas según el perfil del usuario.
- También valida que todos los campos obligatorios estén completos (cuenta, centro de costo, concepto/artículo si aplica).
- Una vez confirmado, se actualiza la parametrización del comprobante, se valida que todo sea correcto y vuelve a iniciar el flujo de aprobaciones.
Importante: Reimputación Aplicada a Todas las Líneas
Cuando se realiza una reimputación desde el proceso de aprobación, los valores seleccionados (cuenta contable, centro de costo, concepto o artículo) se aplican de forma global a todas las líneas del comprobante.
Esto implica lo siguiente:
- Si se selecciona un Centro de Costo, todas las líneas del comprobante imputarán el 100% a ese mismo centro.
- Si se cambia la Cuenta Contable, todas las líneas reflejarán esa cuenta.
- Lo mismo aplica para los campos adicionales como Concepto o Artículo, si están habilitados.
Esta funcionalidad está diseñada para permitir correcciones rápidas, pero no permite imputaciones línea por línea desde el proceso de aprobación.
Si se necesita una imputación diferenciada por línea, el usuario no debe completar ningún campo (cuenta, centro de costo, concepto o artículo).
En su lugar, debe:
- Dejar todos los campos de reimputación vacíos.
- Completar el campo de comentarios indicando que se requiere una reimputación detallada por línea, para que el mensaje llegue al área administrativa correspondiente.
El equipo administrativo se encargará de realizar la reimputación manual en base a la información provista.